Марокко: госзакупки, национальная преференция и проекты ЧМ-2030

Марокко опубликовало на 2026–2030 годы портфель государственных проектов с суммами и сроками, связанный с чемпионатом мира по футболу 2030 года, который страна проводит совместно с Испанией и Португалией: железные дороги, аэропорты, водоснабжение, энергетика, гостиничный сектор и автомобильная промышленность. Однако национальная преференция, усиленная с 1 сентября 2023 года, позволяет резервировать часть закупок за компаниями, учрежденными в Марокко, и ставит остальных в невыгодное положение при сравнении предложений. Поэтому экспортеру нужно выбирать подходящие лоты, следить за опубликованными извещениями и, как правило, опираться на местного партнера.

Какие крупные инвестиционные программы реализуются до 2030 года?

Закон о финансах на 2026 год предусматривает 380 млрд MAD государственных инвестиций, из них 16,4 млрд MAD на обеспечение питьевой водой районов с дефицитом воды (Hespress, 21 октября 2025 г.). Часть прессы представляет этот объем как подготовку к чемпионату мира (AGBI, 22 октября 2025 г.); на самом деле речь идет обо всех государственных инвестициях года.

Железные дороги. В апреле 2025 года был утвержден план стоимостью 96 млрд MAD. Национальное управление железных дорог (ONCF) подписало договор о покупке 168 поездов у французских, испанских и южнокорейских поставщиков на 29 млрд MAD, а стоимость высокоскоростной линии Кенитра — Марракеш протяженностью 430 км оценивается в 53 млрд MAD (TimesLIVE/Reuters, 25 апреля 2025 г.).

Аэропорты. Министр транспорта объявил об инвестициях в 42 млрд MAD до 2030 года: пропускная способность Касабланки должна вырасти до 44 млн пассажиров в год, Марракеша — до 16 млн, Танжера и Агадира — до 7 млн каждый, Феса — до 5 млн, а в Рабате-Сале появится новый терминал на 4 млн пассажиров (Hespress, 23 января 2025 г.).

Темп присуждения контрактов. По словам министра транспорта, в 2025 году по 148 инфраструктурным проектам были присуждены контракты на 4 млрд долларов, а в 2026 году должны быть завершены около 151 нового проекта примерно на 8 млрд MAD, главным образом в железнодорожной отрасли (AGBI, 8 апреля 2026 г.).

Электроэнергетика и водоснабжение. План Национального управления электроэнергии и питьевой воды (ONEE) на 2026–2030 годы составляет 248 млрд MAD, из них 206 млрд MAD на электроэнергетику — с 11,6 ГВт возобновляемых мощностей и 2,6 ГВт систем хранения — и 42,1 млрд MAD на питьевое водоснабжение. Опреснение должно достичь 1,3 млрд м³ в год и покрывать 63% спроса на питьевую воду против 13% в 2025 году; первая очередь завода в Касабланке мощностью 200 млн м³ в год была готова на 81% (Morocco World News, 28 июля 2026 г.).

Гостиничный сектор. В Марокко в стадии разработки находятся 10 606 номеров в сетевых отелях — второй показатель в Африке; вместе с Египтом на страну приходится более 45% проектируемых номеров на континенте (Hospitality Net/W Hospitality Group, 10 марта 2026 г.).

Автомобилестроение и аккумуляторы. Министр промышленности объявил о производстве миллиона автомобилей в 2025 году против 560 000 в 2024 году и об уровне локализации компонентов 70% (AGBI, 10 декабря 2025 г.). Данные OICA, приведенные марокканской прессой, напротив, указывают на снижение производства в 2025 году почти на 10% (Hespress, 30 января 2026 г.): эти два ряда данных не согласованы между собой. Цель в 2 млн автомобилей производственной мощности в год к 2030 году была поставлена в декабре 2022 года (Le360, 31 декабря 2022 г.). Renault Maroc произвела в 2025 году 394 474 автомобиля и экспортировала 82% из них (Morocco World News, 28 января 2026 г.). Stellantis инвестирует 1,2 млрд евро в Кенитре, из них 702 млн евро — в развитие местных поставщиков, и рассчитывает достичь 75% локализации в 2030 году (Morocco World News, 17 июля 2025 г.). В Кенитре завод аккумуляторов LFP компании Gotion начальной мощностью 10 ГВт·ч в год должен был начать производство в конце лета 2026 года (pv magazine, 3 августа 2026 г.).

Какие правила национальной преференции применяются к госзакупкам?

Декрет № 2-22-431 от 8 марта 2023 года о государственных закупках действует с 1 сентября 2023 года (DWF, 16 мая 2023 г.). Он основан на трех механизмах.

Теперь преференция применяется к закупкам работ, товаров и услуг, тогда как декрет 2013 года ограничивал ее работами и связанными с ними исследованиями, с надбавкой не более 15% (тот же источник). Текст касается участников, «учрежденных в Марокко»: доступ к зарезервированным лотам открывает присутствие на месте — дочерняя или местная компания.

Как найти государственных и частных покупателей?

Извещения марокканских государственных заказчиков публикуются на марокканском портале государственных закупок. Многолетние планы крупных государственных учреждений, таких как ONEE, позволяют предвидеть тендеры за несколько месяцев до их публикации.

Часть проектов финансируется международными донорами, которые применяют собственные правила закупок. В 2025 финансовом году Марокко получило 1,77 млрд долларов от Всемирного банка и стало восьмым по величине заемщиком МБРР (Morocco World News, 10 декабря 2025 г.), а обязательства Африканского банка развития в стране достигли в 2025 году рекордных 1,3 млрд евро (Morocco World News, 27 мая 2026 г.).

В частном секторе наиболее активными покупателями являются автопроизводители и их поставщики уровня 1, новые заводы аккумуляторов, собственники и операторы отелей, а также генподрядчики крупных проектов. Отобрать кандидатов помогают три уровня доказательности:

1. подходящая компания, деятельность которой соответствует продукту, а существование проверяется по торговому реестру;
2. датированный публичный сигнал, например присуждение контракта, запуск завода или дата открытия отеля;
3. подтвержденная потребность, то есть опубликованное извещение о тендере со сроком подачи заявок.

Какого местного партнера выбрать и по каким правилам?

Марокканское право не требует агента для продаж, но регулирует деятельность торгового агента. Агентом по письменному договору может быть назначено любое физическое или юридическое лицо, марокканское или иностранное, без внесения в специальный реестр; если агент учрежден в Марокко, марокканское право применяется в обязательном порядке; эксклюзивность существует, только если она предусмотрена договором; оговорка о неконкуренции после окончания договора ограничена двумя годами, той же территорией, той же клиентурой и теми же товарами (Legalmondo, 1 января 2026 г.). Дистрибьютор же покупает и перепродает товар от своего имени.

Для государственных закупок выбор зависит от лота. Ниже зарезервированных порогов участвовать может только учрежденный в Марокко участник: дочерняя компания, консорциум с местной компанией или субподряд у победителя. Выше порогов прямое предложение остается возможным, но корректировка на 15% говорит в пользу партнерства, как только цены участников оказываются близкими. В автомобильной промышленности цели локализации — 70%, объявленные в 2025 году, и 75%, к которым Stellantis стремится к 2030 году, — подталкивают в том же направлении: европейскому поставщику выгодно предложить частичное производство или сборку на месте либо объединиться с марокканским производителем.