Maroc : marchés publics, préférence nationale et chantiers de la Coupe du monde 2030

Le Maroc a publié pour 2026-2030 un carnet de projets publics chiffré et daté, porté par la Coupe du monde 2030 qu'il coorganise avec l'Espagne et le Portugal : rail, aéroports, eau, énergie, hôtellerie et industrie automobile. Mais la préférence nationale, renforcée depuis le 1er septembre 2023, permet de réserver une partie des marchés aux entreprises installées au Maroc et désavantage les autres dans la comparaison des offres. Un exportateur doit donc viser les bons lots, suivre les avis publiés et, le plus souvent, s'appuyer sur un partenaire local.

Quels sont les grands programmes d'investissement d'ici 2030 ?

La loi de finances 2026 prévoit 380 Md MAD d'investissement public, dont 16,4 Md MAD pour l'alimentation en eau potable des zones déficitaires (Hespress, 21 octobre 2025). Une partie de la presse présente cette enveloppe comme la préparation de la Coupe du monde (AGBI, 22 octobre 2025) ; il s'agit en fait de l'ensemble de l'investissement public de l'année.

Le rail. Un plan de 96 Md MAD a été approuvé en avril 2025. L'Office national des chemins de fer (ONCF) a signé l'achat de 168 trains auprès de fournisseurs français, espagnols et sud-coréens pour 29 Md MAD, et la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech, longue de 430 km, est chiffrée à 53 Md MAD (TimesLIVE/Reuters, 25 avril 2025).

Les aéroports. Le ministre des Transports a annoncé 42 Md MAD d'investissements d'ici 2030 : Casablanca doit passer à 44 millions de passagers par an, Marrakech à 16 millions, Tanger et Agadir à 7 millions chacun et Fès à 5 millions, tandis que Rabat-Salé recevra un nouveau terminal de 4 millions de passagers (Hespress, 23 janvier 2025).

Le rythme d'attribution. Selon le ministre des Transports, 4 Md$ ont été attribués à 148 projets d'infrastructure en 2025, et environ 151 nouveaux projets, pour quelque 8 Md MAD, doivent être finalisés en 2026, surtout dans le rail (AGBI, 8 avril 2026).

L'électricité et l'eau. Le plan 2026-2030 de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) atteint 248 Md MAD, dont 206 Md MAD pour l'électricité, avec 11,6 GW de capacités renouvelables et 2,6 GW de stockage, et 42,1 Md MAD pour l'eau potable. Le dessalement doit atteindre 1,3 milliard de m³ par an et couvrir 63 % de la demande en eau potable, contre 13 % en 2025 ; la première phase de l'usine de Casablanca, de 200 millions de m³ par an, était achevée à 81 % (Morocco World News, 28 juillet 2026).

L'hôtellerie. Le Maroc compte 10 606 chambres en développement dans les hôtels de chaîne, au deuxième rang africain ; avec l'Égypte, il concentre plus de 45 % des chambres en projet sur le continent (Hospitality Net/W Hospitality Group, 10 mars 2026).

L'automobile et les batteries. Le ministre de l'Industrie a annoncé un million de voitures produites en 2025, contre 560 000 en 2024, et un taux de composants locaux de 70 % (AGBI, 10 décembre 2025). Les données de l'OICA reprises par la presse marocaine indiquent au contraire un repli de près de 10 % de la production en 2025 (Hespress, 30 janvier 2026) : les deux séries ne sont pas réconciliées. L'objectif de 2 millions de voitures par an de capacité à l'horizon 2030 date de décembre 2022 (Le360, 31 décembre 2022). Renault Maroc a produit 394 474 véhicules en 2025 et en a exporté 82 % (Morocco World News, 28 janvier 2026). Stellantis investit 1,2 Md€ à Kénitra, dont 702 M€ pour développer des fournisseurs locaux, et vise 75 % d'intégration locale en 2030 (Morocco World News, 17 juillet 2025). À Kénitra, l'usine de batteries LFP de Gotion, d'une capacité initiale de 10 GWh par an, devait démarrer sa production à la fin de l'été 2026 (pv magazine, 3 août 2026).

Quelles règles de préférence nationale s'appliquent aux marchés publics ?

Le décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics est en vigueur depuis le 1er septembre 2023 (DWF, 16 mai 2023). Il repose sur trois mécanismes.

La préférence s'applique désormais aux marchés de travaux, de fournitures et de services, alors que le décret de 2013 la limitait aux travaux et aux études associées, avec une majoration plafonnée à 15 % (même source). Le texte vise les concurrents « installés au Maroc » : c'est l'établissement sur place, filiale ou société locale, qui ouvre l'accès aux lots réservés.

Comment trouver les acheteurs publics et privés ?

Les avis des acheteurs publics marocains sont publiés sur le portail marocain des marchés publics. Les plans pluriannuels des grands offices, comme celui de l'ONEE, permettent d'anticiper les appels d'offres plusieurs mois avant leur publication.

Une partie des projets est financée par les bailleurs internationaux, qui appliquent leurs propres règles de passation. Le Maroc a reçu 1,77 Md$ de la Banque mondiale sur l'exercice 2025, ce qui en fait le huitième emprunteur de la BIRD (Morocco World News, 10 décembre 2025), et les engagements de la Banque africaine de développement y ont atteint le record de 1,3 Md€ en 2025 (Morocco World News, 27 mai 2026).

Côté privé, les acheteurs les plus actifs sont les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de rang 1, les nouvelles usines de batteries, les propriétaires et opérateurs d'hôtels, ainsi que les ensembliers des grands projets. Trois niveaux de preuve aident à trier :

1. une entreprise compatible, dont l'activité correspond au produit et dont l'existence se vérifie au registre du commerce ;
2. un signal public daté, comme une attribution de marché, un démarrage d'usine ou une date d'ouverture d'hôtel ;
3. un besoin confirmé, c'est-à-dire un avis d'appel d'offres publié avec sa date limite.

Quel partenaire local choisir et sous quelles règles ?

Le droit marocain n'impose pas d'agent pour vendre, mais il encadre l'agent commercial. Toute personne ou entité, marocaine ou étrangère, peut être nommée agent par contrat écrit, sans registre particulier ; le droit marocain s'applique obligatoirement si l'agent est établi au Maroc ; l'exclusivité n'existe que si elle est prévue au contrat ; une clause de non-concurrence après la fin du contrat est limitée à deux ans et au même territoire, à la même clientèle et aux mêmes produits (Legalmondo, 1er janvier 2026). Le distributeur, lui, achète et revend en son nom.

Pour les marchés publics, le choix dépend du lot. Sous les seuils réservés, seul un concurrent installé peut répondre : filiale, groupement avec une entreprise locale ou sous-traitance auprès d'un titulaire. Au-dessus, une offre directe reste possible, mais la correction de 15 % plaide pour un partenariat dès que les prix sont serrés. Dans l'industrie automobile, les objectifs d'intégration locale, 70 % annoncés en 2025 et 75 % visés par Stellantis en 2030, poussent dans le même sens : un fournisseur européen gagne à proposer une production ou un assemblage partiel sur place, ou à s'associer à un fabricant marocain.