Marocco: appalti pubblici, preferenza nazionale e cantieri dei Mondiali 2030

Per il periodo 2026-2030 il Marocco ha pubblicato un portafoglio di progetti pubblici quantificati e datati, trainato dai Mondiali di calcio 2030 che organizza insieme a Spagna e Portogallo: ferrovie, aeroporti, acqua, energia, settore alberghiero e industria automobilistica. La preferenza nazionale, rafforzata dal 1° settembre 2023, consente però di riservare una parte degli appalti alle imprese stabilite in Marocco e penalizza le altre nel confronto delle offerte. Un esportatore deve quindi puntare ai lotti giusti, seguire i bandi pubblicati e, il più delle volte, appoggiarsi a un partner locale.

Quali sono i grandi programmi di investimento fino al 2030?

La legge finanziaria 2026 prevede 380 miliardi di MAD di investimenti pubblici, di cui 16,4 miliardi di MAD per l'approvvigionamento di acqua potabile delle zone in deficit idrico (Hespress, 21 ottobre 2025). Parte della stampa presenta questa dotazione come la preparazione ai Mondiali (AGBI, 22 ottobre 2025); in realtà si tratta dell'insieme degli investimenti pubblici dell'anno.

Le ferrovie. Nell'aprile 2025 è stato approvato un piano da 96 miliardi di MAD. L'Office national des chemins de fer (ONCF) ha firmato l'acquisto di 168 treni da fornitori francesi, spagnoli e sudcoreani per 29 miliardi di MAD, e la linea ad alta velocità Kénitra-Marrakech, lunga 430 km, è stimata in 53 miliardi di MAD (TimesLIVE/Reuters, 25 aprile 2025).

Gli aeroporti. Il ministro dei Trasporti ha annunciato 42 miliardi di MAD di investimenti entro il 2030: Casablanca deve passare a 44 milioni di passeggeri all'anno, Marrakech a 16 milioni, Tangeri e Agadir a 7 milioni ciascuna e Fès a 5 milioni, mentre Rabat-Salé riceverà un nuovo terminal da 4 milioni di passeggeri (Hespress, 23 gennaio 2025).

Il ritmo delle aggiudicazioni. Secondo il ministro dei Trasporti, nel 2025 sono stati aggiudicati 4 miliardi di dollari a 148 progetti infrastrutturali, e circa 151 nuovi progetti, per circa 8 miliardi di MAD, devono essere finalizzati nel 2026, soprattutto nel settore ferroviario (AGBI, 8 aprile 2026).

Elettricità e acqua. Il piano 2026-2030 dell'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) raggiunge 248 miliardi di MAD, di cui 206 miliardi di MAD per l'elettricità, con 11,6 GW di capacità rinnovabile e 2,6 GW di accumulo, e 42,1 miliardi di MAD per l'acqua potabile. La dissalazione deve raggiungere 1,3 miliardi di m³ all'anno e coprire il 63% della domanda di acqua potabile, contro il 13% nel 2025; la prima fase dell'impianto di Casablanca, da 200 milioni di m³ all'anno, era completata all'81% (Morocco World News, 28 luglio 2026).

Il settore alberghiero. Il Marocco conta 10.606 camere in sviluppo negli hotel di catena, al secondo posto in Africa; insieme all'Egitto concentra oltre il 45% delle camere in progetto nel continente (Hospitality Net/W Hospitality Group, 10 marzo 2026).

Automotive e batterie. Il ministro dell'Industria ha annunciato un milione di auto prodotte nel 2025, contro 560.000 nel 2024, e un tasso di componenti locali del 70% (AGBI, 10 dicembre 2025). I dati dell'OICA ripresi dalla stampa marocchina indicano invece un calo della produzione di quasi il 10% nel 2025 (Hespress, 30 gennaio 2026): le due serie non sono riconciliate. L'obiettivo di 2 milioni di auto all'anno di capacità entro il 2030 risale al dicembre 2022 (Le360, 31 dicembre 2022). Renault Maroc ha prodotto 394.474 veicoli nel 2025 e ne ha esportato l'82% (Morocco World News, 28 gennaio 2026). Stellantis investe 1,2 miliardi di euro a Kénitra, di cui 702 milioni per sviluppare fornitori locali, e punta al 75% di integrazione locale nel 2030 (Morocco World News, 17 luglio 2025). A Kénitra lo stabilimento di batterie LFP di Gotion, con una capacità iniziale di 10 GWh all'anno, doveva avviare la produzione a fine estate 2026 (pv magazine, 3 agosto 2026).

Quali regole di preferenza nazionale si applicano agli appalti pubblici?

Il decreto n. 2-22-431 dell'8 marzo 2023 sugli appalti pubblici è in vigore dal 1° settembre 2023 (DWF, 16 maggio 2023). Si basa su tre meccanismi.

La preferenza si applica ora agli appalti di lavori, forniture e servizi, mentre il decreto del 2013 la limitava ai lavori e agli studi connessi, con una maggiorazione massima del 15% (stessa fonte). Il testo riguarda i concorrenti «stabiliti in Marocco»: è lo stabilimento in loco, controllata o società locale, ad aprire l'accesso ai lotti riservati.

Come trovare gli acquirenti pubblici e privati?

I bandi degli acquirenti pubblici marocchini sono pubblicati sul portale marocchino degli appalti pubblici. I piani pluriennali dei grandi enti, come quello dell'ONEE, consentono di anticipare le gare diversi mesi prima della loro pubblicazione.

Una parte dei progetti è finanziata dai donatori internazionali, che applicano le proprie regole sugli appalti. Nell'esercizio 2025 il Marocco ha ricevuto 1,77 miliardi di dollari dalla Banca mondiale, risultando l'ottavo mutuatario della BIRS (Morocco World News, 10 dicembre 2025), e gli impegni della Banca africana di sviluppo nel paese hanno raggiunto il record di 1,3 miliardi di euro nel 2025 (Morocco World News, 27 maggio 2026).

Sul versante privato, gli acquirenti più attivi sono i costruttori automobilistici e i loro fornitori tier 1, i nuovi stabilimenti di batterie, i proprietari e gli operatori alberghieri, nonché i contractor EPC dei grandi progetti. Tre livelli di prova aiutano a selezionare:

1. un'impresa compatibile, la cui attività corrisponde al prodotto e la cui esistenza si verifica nel registro delle imprese;
2. un segnale pubblico datato, come un'aggiudicazione di appalto, l'avvio di uno stabilimento o una data di apertura di un hotel;
3. un fabbisogno confermato, ossia un bando di gara pubblicato con il relativo termine di presentazione.

Quale partner locale scegliere e con quali regole?

Il diritto marocchino non impone un agente per vendere, ma disciplina l'agente di commercio. Qualsiasi persona o entità, marocchina o estera, può essere nominata agente con contratto scritto, senza un registro specifico; il diritto marocchino si applica obbligatoriamente se l'agente è stabilito in Marocco; l'esclusiva esiste solo se prevista dal contratto; una clausola di non concorrenza dopo la cessazione del contratto è limitata a due anni e allo stesso territorio, alla stessa clientela e agli stessi prodotti (Legalmondo, 1° gennaio 2026). Il distributore, invece, acquista e rivende in nome proprio.

Per gli appalti pubblici la scelta dipende dal lotto. Sotto le soglie riservate può partecipare solo un concorrente stabilito: controllata, raggruppamento con un'impresa locale o subappalto presso un aggiudicatario. Al di sopra, un'offerta diretta resta possibile, ma la correzione del 15% depone a favore di una partnership quando i prezzi sono tirati. Nell'industria automobilistica gli obiettivi di integrazione locale, il 70% annunciato nel 2025 e il 75% perseguito da Stellantis per il 2030, spingono nella stessa direzione: un fornitore europeo ha interesse a proporre una produzione o un assemblaggio parziale in loco, oppure ad associarsi a un produttore marocchino.