Réseaux électriques : où sont les acheteurs de transformateurs, de câbles et d'appareillage en 2026

En 2026, les acheteurs de transformateurs, de câbles et d'appareillage sont d'abord les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité, puis les ensembliers qui construisent postes et lignes, les producteurs indépendants qui raccordent leurs centrales et les distributeurs de matériel moyenne et basse tension. Les grands programmes publiés se trouvent notamment dans l'Union européenne, en Arabie saoudite, au Maroc, en Inde, en Afrique subsaharienne et en Ukraine. L'investissement mondial dans les réseaux devrait progresser de près de 20 % en 2026, à environ 550 Md$, selon le World Energy Investment 2026 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) (Industrial Info, 3 juin 2026).

Pourquoi les achats de matériel de réseau s'accélèrent-ils en 2026 ?

Trois forces se combinent. La première est le volume : l'AIE attend une hausse de près de 20 % de l'investissement dans les réseaux en 2026, et de plus de 35 % dans le stockage par batteries, à environ 110 Md$ (Industrial Info, 3 juin 2026). Chaque nouvelle centrale et chaque système de stockage doit être raccordé.

La deuxième est la pénurie. Selon une enquête citée par l'AIE, l'approvisionnement prend jusqu'à quatre ans pour les gros transformateurs de puissance et deux à trois ans pour les câbles ; pour les câbles à courant continu, le délai dépasse cinq ans. En termes réels, le prix des transformateurs de puissance a augmenté d'environ 75 % depuis 2019 et celui des câbles a presque doublé (T&D World, 27 février 2025).

La troisième est la concurrence chinoise. Les exportations chinoises de transformateurs ont dépassé 64,6 milliards de yuans (9,29 Md$) en 2025, en hausse de près de 36 %, avec un prix moyen à l'unité en hausse d'environ un tiers (gouvernement du Henan, 20 mars 2026). Sur les huit premiers mois de 2025, les exportations vers l'Europe ont bondi de plus de 138 % (36Kr, 6 janvier 2026).

Pour un fabricant européen, l'argument décisif n'est donc pas seulement le prix. Ce sont le créneau de fabrication disponible, la conformité aux spécifications de l'acheteur et la sécurité d'approvisionnement.

Qui achète concrètement transformateurs, câbles et appareillage ?

Quatre familles d'acheteurs coexistent, avec des circuits d'achat différents.

• Les gestionnaires de réseau. Le gestionnaire de réseau de transport (GRT, « TSO » en anglais) exploite la haute et la très haute tension ; le gestionnaire de réseau de distribution (GRD, « DSO ») exploite la moyenne et la basse tension. Ce sont les acheteurs finaux des postes, des transformateurs et des câbles. Publics ou régulés, ils achètent par appel d'offres ou accord-cadre, après qualification technique des fournisseurs.
• Les ensembliers (EPC). Une entreprise EPC (ingénierie, achats, construction) livre un poste ou une ligne clés en main et choisit ses équipementiers dans la liste approuvée par le client. Pour une PME, c'est souvent la porte d'entrée la plus réaliste.
• Les producteurs indépendants (IPP). Ils construisent des centrales solaires, éoliennes ou de stockage et achètent, directement ou par leur EPC, les transformateurs élévateurs, les câbles et l'appareillage de raccordement.
• Les distributeurs et grossistes. Pour le matériel moyenne et basse tension standardisé (cellules, protection, accessoires de câbles, comptage), l'acheteur est un importateur ou un grossiste qui revend aux installateurs et aux entreprises d'électricité.

Le bon interlocuteur dépend donc du produit : un gros transformateur de puissance se vend au gestionnaire de réseau ou à son EPC, une gamme d'accessoires de câbles se vend d'abord à un distributeur.

Où sont les grands programmes d'investissement en 2026 ?

En Europe, 40 % des réseaux de distribution ont plus de 40 ans, rappelle la Commission européenne. Au Maroc, le plan de l'ONEE ajoute 11,6 GW de capacités renouvelables et 2,6 GW de stockage d'ici 2030, autant de raccordements à équiper (Morocco World News, 28 juillet 2026). En Inde, la capacité de transformation doit passer de 1 251 à 2 342 GVA d'ici 2032 (Business Today, 15 octobre 2024). En Afrique, la Mission 300 avait raccordé plus de 50 millions de personnes dans 40 pays en juin 2026, pour un objectif de 300 millions en 2030 (Engineering News, 17 juin 2026) ; ses pactes nationaux précèdent les appels d'offres financés par les bailleurs.

L'Ukraine achète en continu. En juillet 2026, le fonds de soutien énergétique a signé 78,4 M€ de contrats portant sur des transformateurs de puissance, des équipements haute tension, des systèmes de protection, des câbles et des sources de secours (ministère ukrainien de l'Énergie, 8 août 2026). Les achats sont conduits par un agent indépendant, UTA-Sweco, sur sa propre plateforme (Energy Community, 16 septembre 2026). Le 2 septembre 2026, l'Allemagne a ajouté 250 M€, destinés notamment à une réserve d'urgence de transformateurs et d'équipements haute tension (KfW).

Quelles règles d'éligibilité changent la donne ?

L'accès ne dépend pas seulement de la qualité du produit. Cinq règles pèsent en 2026.

Dans l'UE, le critère de résilience du NZIA. Le règlement européen pour une industrie « zéro net » (NZIA, règlement 2024/1735) s'applique à la commande publique depuis le 30 décembre 2025. Lorsque l'approvisionnement de l'Union pour une technologie « zéro net » ou ses composants dépend à plus de 50 % d'un même pays tiers, les acheteurs publics doivent appliquer des critères hors prix, dont la contribution à la résilience ; la part de la valeur provenant de ce pays est alors plafonnée à 50 % (Weka, 30 juillet 2025). La Commission a adopté le 23 mai 2025 la liste des produits et composants susceptibles de déclencher ce critère (Commission européenne). Il faut vérifier, marché par marché, si l'équipement concerné y figure.

En Arabie saoudite, la préférence nationale. Dans les achats publics, l'offre étrangère peut être évaluée comme si elle était 10 % plus chère qu'un produit national, et une liste obligatoire de produits nationaux s'impose aux entités publiques (Clyde & Co, 1er septembre 2026). La règle du siège régional écarte les entreprises sans siège régional dans le Royaume, sauf dérogation demandée sur la plateforme Etimad avant l'appel d'offres ; les contrats de moins de 1 M SAR en sont exemptés (Enterprise AM, 24 février 2026).

Au Maroc, les seuils réservés. Depuis le 1er septembre 2023, le décret 2-22-431 réserve aux entreprises établies au Maroc les marchés de fournitures de moins de 1 M MAD et de travaux de moins de 10 M MAD ; au-delà, les offres étrangères peuvent être majorées jusqu'à 15 % pour la comparaison (Medias24, 24 mars 2023).

En Inde, les achats de l'État central. Depuis 2020, les ministères et organismes de l'État central ne lancent plus d'appel d'offres international jusqu'à 200 crore de roupies, sauf dérogation ; les États fédérés ne sont pas tenus par cette règle (Economic Laws Practice, 28 juillet 2020).

En Ukraine, l'origine des biens. Les marchés financés par la Facilité pour l'Ukraine sont réservés aux entreprises et aux biens des pays éligibles, dont l'UE, et excluent les bénéficiaires effectifs sanctionnés par l'UE (Interfax-Ukraine, 29 septembre 2025).

Comment repérer un acheteur avant l'appel d'offres ?

L'appel d'offres arrive tard. Les signaux utiles apparaissent plus tôt et sont publics :

• les plans d'investissement des compagnies d'électricité et les plans de développement de réseau ;
• les pactes énergétiques nationaux de la Mission 300, qui annoncent les projets que la Banque mondiale et la BAD financeront ;
• l'attribution de centrales à des producteurs indépendants, qui annonce des achats de raccordement ;
• les avis de marché publiés : base TED dans l'UE, portails des bailleurs, plateforme de l'agent du fonds ukrainien.

Pour chaque piste, trois vérifications évitent les déceptions : qui est l'acheteur final et comment il achète (en direct, par un EPC ou par un distributeur) ; quelles règles d'éligibilité s'appliquent ; et la livraison est-elle faisable ? Sur ce dernier point, le Golfe impose une prudence particulière : le 4 octobre 2026, seuls 4 navires ont franchi le détroit d'Ormuz, contre 85 par jour avant la crise (straits.live, 12 octobre 2026). Une livraison vers l'Arabie saoudite se prépare donc par la mer Rouge ou par la côte est des Émirats.